恒大惊‘jing’险“xian”“跳【tiao】水”,“灰犀牛”拉响警报

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出品|虎嗅商业、消费与灵活组

作者|黄青春

题图 | 视觉中国


A股还在假期休市,港股却突然遭受“重挫”。


9月20日,恒生指数盘中跌幅一度超1000点,并一举击穿24000点;住手收盘,恒生指数重挫800点,跌3.3%,年内涨幅在全球主要指数中垫底。


受此影响,地产股、金融股、科技股都跌势汹汹——恒基地产、新天下生长、嘉里建设跌超10%;长实团体、新鸿基地产跌超9%;龙光团体、绿景中国地产、富力地产跌超8%。其中,千亿“黑马”房企新力控股(02103.HK)盘中暴跌超9成,收跌87.01%,成为跌幅最大个股,市值仅剩17.85亿港元。


泉源:富途牛牛


对此,《中国证券报》剖析称,多重因素导致了港股今日的大跌:


首先,受中秋节假期影响,沪深港通生意关闭,海内抄底资金无法进入港股市场;其次,港股市场上外资流动性较强,因而不清扫外资借中国恒大的兑付危急举行炒作,造成投资者的恐慌性卖出;第三,近期美元指数连续走高,外资继续持有港币就会有外汇损失的风险,因而外资为了逃避汇率风险举行抛售。


不外,一个值得关注的主要节点是,今年恰好是香港决议粉岭高尔夫球场接纳的研究停止时间。


时间拉回2019年2月20日,香港特区 *** 生长局示意,特区 *** 通盘接纳土地供应专责小组(土地小组)就土地供应战略及八个值得优先研究和推行的土地供应选项的建议,包罗决议接纳并生长粉岭高尔夫球场其中32公顷用地作衡宇用途等。相关手艺研究将于2019年下半年睁开,预计2021年上旬或之前完成研究。


而在公然报道中,关于香港粉岭项目的讨论始于15年8月,那时公然征询时代否决派 *** 导致项目弃捐;2018年3月第二次征询被四大地产商整体以珍爱香港市场稳固供应否决;2021年4月正式启动第三次,所有地产商都赞许 *** 意见。


若是香港将土地小组此次研究用地所有划拨与工务署做公租房,未来市场供应或超百万套,基本占了现在市场供应量的2/3。以是不清扫,今天恒指在香港内陆地产板块动员下大跌,或与香港住房问题有关,市场最先担忧未来香港地产商寡头垄断运营的利润或将下降。


尤其,香港对大地产商态度发生玄妙转变后,不清扫空置税、新界开发、大规模填海等之前难以使用的开发模式被提上日程,由此香港房地产或将迎来一个新的时代。


警方深夜为恒大辟谣


恒大事宜闹得沸沸扬扬,关于恒大金服、恒大财富的诸多听说也风行一时,自然有人借此实行诈骗。为此,恒大官方与相关 *** 部门已举行多次辟谣。


9月18日(周六),恒大财富宣布通告称,凭证9月13日恒大团体制订的《恒大财富投资产物兑付方案》,实物资产兑付事情已启动。投资者若有实物资产兑付需求,可以联系投资照料或携带身份证、投资条约到各地接待地址咨询解决。


凭证恒大财富执行董事兼总司理杜亮的说法,恒大各区域公司要把所有已取证未售的住宅公寓和商铺等资产拿出来。住宅、公寓、商铺和车位划分根据当期售价基础打7.2折、5.4折和4.8折。若资产折后价钱低于所在地 *** 立案价,按当地 *** 要求的立案价操作。恒上将在每月下旬解决实物资产兑付事情,接纳集中挂号、线上集中选房的方式。


这一纸通告虽然表达了态度、陈述了委屈、回应了质疑,但对于抚慰投资者情绪作用异常有限——由于在该通告宣布后,依旧有网友在差异渠道疯传那份《关于召开天下恒大财富投资人大会通知》的文件,恒大财富被架在火上烤的处境并未缓和。


泉源:恒大团体官网


于是,在9月19日(周日)深夜,恒大团体官网紧要宣布“严正声明”称,“克日,网上撒播的《关于召开天下恒大财富投资人大会通知》经核实系伪造,非我团体旗下恒大金融财富治理(深圳)有限公司官方宣布,请宽大投资者切勿轻信谣言,一切信息以官方通告为准。我们将保留进一步追究制造流传谣言者执法责任的权力。”


与此同时,另有两份警方辟谣转达一并发出。


9月19日深夜,深圳市公安局福田分局宣布情形转达称,克日,有网民在网上宣布题为“关于恒大互联网金融服务(深圳)有限公司涉嫌非法吸收民众存款案的情形转达”图片,引发关注。经我局与深圳市市场监视治理局核实,该图片内容不实,属伪造信息。我局已经立案开展观察。


图片泉源:@福田警员


第二份转达依旧由深圳市公安局福田分局宣布,克日,警方接到报警,称网络上撒播的《关于恒大金服周期抵偿事项通知》为虚伪信息,警方马上睁开观察,确认该通知属伪造,并抓获涉嫌以此实行诈骗的犯罪嫌疑人5名。


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图片泉源:@福田警员


而在此之前,深圳市地方金融羁系局曾宣布通告称,经核实,该通知系伪造,非该局出具,已向公安机关报案。


即便连夜发声辟谣,恒大系依旧没躲过今日港股“重挫”——中国恒大(03333.HK)盘中大跌超18%,收盘时跌幅收窄至10.24%;恒大汽车(00708.HK)盘中大跌10.07%,收盘时跌幅收窄至2.68%;恒大物业(06666.HK)盘中大跌12.83%,收盘时跌幅收窄至11.3%;恒腾网络(00136.HK)盘中大跌14.22%,收盘时跌幅收窄至9.48%。


争议缠身的恒大,也再一次因#恒大系股价继续暴跌#冲上热搜。



若是将时间轴拉长,中国恒大股价自高位已回撤超87%,恒大汽车跌幅超96%,恒大物业跌幅超80%,恒腾网络跌幅93%;而这四只股票现在仅剩1230亿港元左右,距四只股票最高时13185亿港元已蒸发近1.2万亿港元,市值缩水超90%。


恒大危矣?


回过头看,中国房地产许多富豪的发展路径险些有一个“范本”——从王首富到许老板再到孙宏斌,都是先一直地买买买,然后再把规模做大,而他们的起身史也堪称中国借贷和建设自由时代的一个缩影。


尤其恒大团体的生长轨迹,与许家印自身的资源效能有很大关系:当许通过向上翻腾,游过运气暗流开拓出新天地时,外界往往容易把时代时机归功到小我私人起劲身上,公司发展路径也因此发生人设依赖。


现在时移世易,凛冬将鲜明亮丽表象撕破后,剖析师麋集如雨的键盘声倏忽中止,许老板才明了运气的馈赠和残酷总是跬步不离。


财报显示,住手今年6月30日,中国恒大有息欠债总计5700多亿元。这个债务规模已大致能够说明其对海内经济的伟大影响。但市场信托整个恒大系的欠债远不止于此,而且相当部门的欠债是在财报之外。



去年9月,一封泄露的公司讲述显示,恒大曾乞求 *** 支持批准现已作废的借壳上市设计,并忠告其面临现金流断裂的风险。


在那时的那份文件中,恒大欠债涉及跨越128家银行和逾121家非银行机构。其中境内银行类金融机构171家,乞贷余额2163亿元,主要为民生银行293亿元、农业银行242亿元、浙商银行107亿元、光大银行100亿元、工商银行94亿元、中信银行94亿元。


只管恒大很快对这份文件辟谣,但市场剖析人士依然十分重视其中的内容。直到今年6月,恒大团体在官网宣布声明,对市场传言打折卖房、恒大商票未兑付、和盛京银行之间的资金输血等多个问题作出了回应,并认可没有准时兑付一些商业票据;9月14日,恒大向港交所发作声明,认可所面临的“伟大”财政压力,至此彻底点燃了舆论。



7月19日,广发银行曝出申请冻结恒大资金,随后双方“握手言和”;8月19日,央行、银保监会约谈恒大,恒大亮相将周全落实约谈要求,以最大刻意、最鼎力度保持公司谋划稳固,化解债务风险,维护房地产市场和金融稳固。


往后,民生银行、上海银行、杭州银行、成都银行、江阴银行、张家港行、青岛银行纷纷宣布声明,但现在仍有多家银行对恒大相关问题避而不谈。


而恒上将于9月23日为其2022年3月到期的离岸债券支付8350万美元的利息;9月29日,恒大还需为2024年3月到期的债券支付4750万美元的利息。若是恒大未能在30天内支付利息,这些债券将组成违约。


对此,中泰证券研究所房地产行业认真人陈立以为,恒大的问题不会连续向金融系统传导:


在他看来,化解当前恒大问题主要有以下几个途径:首先,短期上来看,引入合适的投资方或资金方,通过债务重组、股权出售等方式缓解短期的兑付压力,保障在建项目的正常施工建设,防止烂尾风险。其次,指导市场预期,增添下游购房者对于已售项目正常交楼的起劲信心。最后,通过公司自身的项目正常销售回款,逐步化解流动性风险。


但无论若何,以恒大为首的房企债务危急,正在波及银行。而在吃瓜群众脑补的“起高楼-宴来宾-楼塌了”剧情中,许家印和恒大,早已被写好了却局。


昔时,赵先生感受到空气纰谬劲时,说:人活在世上,有的人活成了体面,有的活成了里子,都是时势使然。戏里说完这句台词,现实中就琢磨把自己飞机退了,给国家捐财富。


某种意义上,从王健林到现在处于风口浪尖的许家印,无不在忠告企业家们:纵使腰缠亿万,再风景无限、叱咤风云,一脚跨进资源市场的大门,名和利有时就变得身不由己。


尤其,企业一旦资不抵债就会酿成一种西西弗斯式的诅咒,让昔日的名声变得散乱,最终被群嘲甚至蹂躏。


以是,马云那句“羡慕每个月赚3、4万元的人”,很可能是登高之人的肺腑之言。


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